證照資料簡報檔。曾俊堯老師初稿,張雅惠同學增潤。

證照種類 報考資格 報名時間 考試頻率 考試時間 考試地點 主辦單位 考試費用
證券商業務員 高中或高職以上學校畢業者 考前二個半月公布 筆試:每季第一個星期日,電腦應試:每週一至週五(隨到隨考) 台北
台中
高雄
證期會 700
證券商高級業務員 大學以上學校畢業者 考前二個半月公布 筆試:每季第一個星期日,電腦應試:每週一至週五(隨到隨考) 台北
台中
高雄
證期會 700
期貨商業務人員 高中或高職以上學校畢業者 考前二個半月公布 筆試:每季第一個星期日,電腦應試:每週一至週五(隨到隨考) 台北
台中
高雄
證期會 750
證券投資分析師 公私立專科以上畢業,並從事證券相關工作二年以上經驗、公務人員考或相當高考以上之特種考試及格,並行事證券相關工作一年以上經驗、證券商高級業務員測合格,並從事相關工作經驗一年以上、經投信投顧業務員測驗合格,並從事證券相關工作一年以上 考前二個半月公布 筆試:每季第一個星期日,電腦應試:每週一至週五(隨到隨考) 台北
台中
高雄
證期會 750
投信投顧業務員 大專以上學校畢業者或取得「證券商業務員」「證券商高級業務員」 考前二個半月公布 筆試:每季第一個星期日,電腦應試:每週一至週五(隨到隨考) 台北
台中
高雄
證期會 750,通過證券商高級業務員則是550
銀行內部控制基本測驗 凡金融從業人員、或對銀行內部控制制度相關工作有興趣者 考前二個半月公布 3月、10月 研訓院 650
信託業務專業測驗 高中或高職以上學校畢業者,普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者 考前二個半月公布 半年 6月、12月   研訓院 650
外匯人員專業能力測驗 凡對外匯有興趣者均可報名 考前二個半月公布 6月中旬 研訓院 750
授信人員專業能力測驗 凡對授信業務有興趣者均可報名 考前二個半月公布 9月中旬 研訓院 650
理財規劃人員專業能力測驗   考前二個半月公布 5月、11月   研訓院 650
人壽保險理賠人員 具中華民國國籍,大專以上或大專以上同等程度者皆可報考 考前二個半月公布 半年 春季與秋季各一   中華民國人壽保險商業同業公會  
人壽保險核保人員 具中華民國國籍,大專以上或大專以上同等程度者皆可報考 考前二個半月公布 半年 春季與秋季各一次   中華民國人壽保險商業同業公會  
產物保險核保、理賠人員 具中華民國國籍,大專以上或大專以上同等程度者皆可報考 考前二個半月公布 半年 春季與秋季各一次 中華民國人壽保險商業同業公會
保險精算師 無限制 考前二個半月公布 半年 春季(3月)、秋季(8月)各一次   中華民國人壽保險商業同業公會  
保險業務員 無限制 考前二個半月公布 每月中旬 中華民國人壽保險商業同業公會
中級保險業務員 考前二個半月公布 預定每月月初舉行 中華民國人壽保險商業同業公會
投資型保險業務員 從業滿一年以上(並在壽險公會登錄),並受過「投資型保險商品概要」、「金融體系概述」、「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」、「投資組合管理」共五科,合計15小時的訓練課程,才具備報考資格 考前二個半月公布 預定每月舉行兩次   中華民國人壽保險商業同業公會  
人身保險經紀人 年滿20歲,高中、職以上畢業或普考及格者 考前二個半月公布 每年舉行一次   中華民國人壽保險商業同業公會  
財產保險經紀人 年滿20歲,高中、職以上畢業或普考及格者 考前二個半月公布 每年舉行一次   中華民國人壽保險商業同業公會  
人身保險代理人 年滿20歲,高中、職以上畢業或普考及格者 考前二個半月公布 每年舉行一次   中華民國人壽保險商業同業公會  
財產保險代理人 年滿20歲,高中、職以上畢業或普考及格者 考前二個半月公布 每年舉行一次   中華民國人壽保險商業同業公會  
一般保險公證人 年滿20歲,高中、職以上畢業或普考及格者 考前二個半月公布 每年舉行一次   中華民國人壽保險商業同業公會  
海事保險公證人 年滿20歲,高中、職以上畢業或普考及格者 考前二個半月公布 每年舉行一次   中華民國人壽保險商業同業公會  
民間公證人 公私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校法律、法學、司法、財經法律、政治法律科、系、組、所畢業者           950
飛航管制員證照 中華民國國民,年齡在30歲以下,公立或立案之私立專科以上學校,或經教育部承認之國外專科以上學校各系科畢業者            
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